Superdocu: simplifica la incorporación y la gestión de archivos

 

Superdocu es una plataforma que puede resumir, validar y suministrar actualizados sus datos de terceros en el interior de un portal seguro y personalizado.


Superdocu te permite crear flujos de trabajo de incorporación y nervio accesibles para sus clientes, empleados y proveedores.


Simplemente invite a los contactos que desea incorporar a la plataforma y podrán seguir un proceso paso a paso para comenzar a trabajar con su negocio.


Ellos pueden ver mensajes de bienvenida, completar formularios y cargar los documentos necesarios en minutos.


Lo mejor de todo es que puedes invita hasta 100 personas en unos segundosluego personalice la serie de documentos necesarios para cada tipo de encuestado.



Cambie la configuración de su flujo de trabajo y agregue recordatorios a las personas a borde de una modo dócil y organizada.

La plataforma proporciona un portal seguro donde los contactos pueden cargar fácilmente sus archivos a través de su computadora o dispositivo móvil.


Personaliza el espacio por agregando su logotipo, foto de perfil, detalles de contacto y colores de marca para proporcionar a sus clientes una experiencia de marca accesible.


Los portales incluso pueden use su dominio o subdominio personalizado (por ejemplo, «onboarding.yourwebsite.com/»), por lo que parece una extensión del sitio web de su empresa.


Incluso puede ofrecer una experiencia de marca en el interior de las bandejas de entrada de sus contactos enviando correos electrónicos con los colores de su marca, detalles de contacto y logotipo.


Flujo de trabajo de incorporación


Cree portales de clientes de marca para incorporar rápidamente a los clientes y obtener su información esencial.

Si está cansado de organizar archivos en varios discos duros, puede usar Superdocu para resumir y tener la llave de la despensa documentos de todos sus contactos, clientes y empleados.


Cree plantillas de documentos y recopile cualquier tipo de documentopor lo que no tiene que perder el tiempo buscando hilos de correo electrónico y carpetas de archivos para encontrar lo que necesita.


Al aceptar los documentos, puede validarlos o rechazarlos con un solo clic y luego solicitar a los clientes que vuelvan a cargar los archivos rechazados automáticamente.


Ya no tienes que rasgar y meter cada archivo adjunto. Superdocu te permite exporte todos los documentos de sus clientes con solo hacer clic en un pitón.


Tablero de validación


Dirígete al panel de nervio para aceptar o rebotar documentos e información.

¿Qué sucede si su cliente olvida destinar un documento importante o carga una identificación vencida? Bueno, Superdocu puede destinar notificaciones por correo electrónico para alertar a los clientes sobre el problema para que no tengas que hacerlo.


La aparejo incluso le permite destinar recordatorios automáticos para retornar a cargar documentos perdidos o rechazados.


Incluso cuando los clientes envían los archivos incorrectos, puede ponerlos al día rápidamente nominar la frecuencia de los seguimientos que enviarás y personalizar su contenido.


Lo mejor de todo es que puede automatizar sus invitaciones con la integración Zapier de Superdocu. Si cerró un trato en su CRM preferido, puede invita automáticamente a tu cliente a completar su información en Superdocu.


Plantillas


Cree nuevos formularios y seguimientos en el panel de plantillas.

Incorporar a un nuevo cliente no debería ser como brincar 20 preguntas en una primera cita. (“¿Eres un vendedor? ¿Te gustan los nuevos clientes? ¿Estás disponible los martes a las 3 pm?”)


Con Superdocu, puede incorporar rápidamente nuevos clientes, resumir todos los documentos necesarios, destinar seguimientos automatizados y comprobar de que todo se haga correctamente.


Haga que la incorporación sea muy sencilla.


¡Obtenga ataque de por vida a Superdocu hoy!