Parallel lo ayuda a automatizar la incorporación del back-office con una encargo de documentos fluida, portales de clientes seguros y flujos de trabajo estandarizados.
Con Parallel, tiene todo lo que necesita para optimizar las incorporaciones administrativas y ampliar su cliente o almohadilla de clientes.
Ponte manos a la obra con plantillas personalizables para procesos como requisitos KYC, NDA y mandatos SEPA, o cree listas de comprobación dinámicas desde cero.
Incluso con plantillas, aún puede agregue sus propios campos de formulario y configure pasos de atrevimiento condicionales usando bloques de texto visuales, sin código.
Las plantillas incluyen todos los documentos requeridos y una copia de correo electrónico de presentación, para que pueda remitir el papeleo a su cliente en un instante.
Los bloques de texto dinámicos le permiten ampliar sus propios campos de formulario y pasos condicionales sin codificación.
Los clientes pueden firmar documentos con proveedores de firma integrados en el interior de portales de clientes generados automáticamenteque están protegidos por autenticación de dos factores.
Parallel recorrido a los firmantes a través de todo el proceso e incluso les permite usar la función «guardar para más tarde» para alejarse sin perder el progreso.
Una vez que los documentos están completamente ejecutados, puede descargue y guarde todo como un archivo PDF o una carpeta ZIP. ¡No más organizar, renombrar o agenciárselas archivos de clientes!
El portal del cliente de Parallel recorrido automáticamente a los usuarios a través de cada pregunta y paso condicional.
Si un cliente rechaza un cambio o tiene preguntas, puede dejar notas directamente en la plataformaeliminando interminables correos electrónicos de ida y dorso.
Usted puede incluso incluir notas internas para perseverar todo organizado en un solo puesto para tus equipos.
¡Olvídate de perseguir a tus clientes con información y trámites! Parallel te permite organizar un horario automatizado para remitir recordatorios a los clientes que tardan en objetar.
Aproveche los comentarios incorporados y los recordatorios de seguimiento automatizados para librarse en su bandeja de entrada.
Parallel incluso ayuda a sus equipos administrativos trabaje de forma más inteligente con herramientas de colaboración interna flexibles que hacen un seguimiento del progreso.
Cree un flujo de trabajo automatizado que asigne tareas a miembros específicos del equipo cada vez que se inicia un plan o se completa un determinado paso.
Tus equipos pueden usar la API de la plataforma o la integración de Zapier para obtener a miles de aplicaciones y crear procesos aún más robustos.
Asigne tareas automáticamente a los miembros del equipo y cree flujos de trabajo complejos con la API de Parallel y la integración de Zapier.
La automatización de las tareas administrativas y de incorporación de clientes le ahorra mucho tiempo a dadivoso plazo. («Entre esto e Instant Pot, mi agenda de repente está muy abierta».)
Parallel automatiza cada paso de la incorporación de clientes, lo que facilita el seguimiento del progreso con comentarios integrados y flujos de trabajo flexibles.
Haga crecer su negocio sin los dolores de crecimiento.
¡Obtenga ataque de por vida a Parallel hoy mismo!