SAP acuerda comprar Qualtrics por $ 8B en efectivo, justo antes de la salida a bolsa de la compañía de software de la encuesta.

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Ryan Smith de Qualtrics habla en el escenario durante Vende Todito Disrupt SF 2015

El gigante de software empresarial SAP anunció hoy que acordó adquirir Qualtrics por $ 8 mil millones en efectivo, justo antes de que la empresa de software de investigación e investigación se pusiera en marcha. Se espera que el acuerdo se complete en la primera mitad de 2019. Qualtrics la última ronda de fondos de capital de riesgo en 2016 recaudó $ 180 millones con una valuación de $ 2.5 mil millones.

Esta es la segunda adquisición más grande de una compañía SaaS, luego de que Oracle compró Netsuite por $ 9,3 mil millones en 2016.

En una llamada de conferencia, SAP El presidente ejecutivo, Bill McDermott, dijo que la OPI de Qualtrics ya estaba sobre suscrita y que las dos compañías comenzaron las discusiones hace unos meses. SAP afirma que su software afecta al 77 por ciento de los ingresos por transacciones del mundo, mientras que los productos de Qualtrics incluyen un software de encuesta que permite a sus 9,000 usuarios empresariales evaluar el sentimiento del cliente y el compromiso de los empleados.

McDermott comparó el impacto potencial de combinar los datos operativos de SAP con los datos de clientes y usuarios de Qualtrics con la adquisición de Instagram en Facebook. "Los jugadores heredados que llevaron su tecnología de los 90 al siglo 21 simplemente fueron golpeados. "Hemos hecho que los participantes existentes en el mercado se extingan", dijo. (Los competidores de SAP incluyen Oracle, Salesforce.com, Microsoft e IBM).

SAP, cuya sede mundial está en Walldorf, Alemania, dijo que ha asegurado un financiamiento de € 7 mil millones (aproximadamente $ 7,93 mil millones) para cubrir los costos relacionados con la adquisición y el precio de compra, que incluirá bonos de empleados no cobrados y efectivo en el balance al cierre. .

Ryan Smith, quien cofundó Qualtrics en 2002, continuará desempeñándose como su CEO. Una vez finalizada la adquisición, la compañía pasará a formar parte del Cloud Business Group de SAP, pero conservará su sede central en Provo, Utah y Seattle, así como su propia marca y personal.

Según Crunchbase, la compañía recaudó un total de $ 400 millones en fondos de capital de riesgo de inversores como Accel, Sequoia e Insight Ventures. Tenía la intención de vender 20.5 millones de acciones en su debut por $ 18 a $ 21, lo que potencialmente podría haber recaudado hasta alrededor de $ 495 millones. Esto habría puesto su valor entre $ 3.9 mil millones y $ 4.5 mil millones, según Alex Wilhelm de CrunchBase.

Este año, los ingresos de Qualtrics aumentaron un 8,5 por ciento, de $ 97.1 millones en el segundo trimestre a $ 105.4 millones en el tercer trimestre, según su declaración de salida a bolsa. Informó una utilidad neta GAAP del tercer trimestre de $ 4.9 millones. Eso representó un aumento con respecto a los $ 975,000 que reportó en el trimestre anterior, así como su beneficio neto en el mismo período hace un año de $ 4.7 millones. Qualtrics aumentó su flujo de efectivo operativo a $ 52.5 millones en los primeros nueve meses de 2018, en comparación con $ 36.1 millones durante el mismo período en 2017.

En el anuncio de hoy, Qualtrics dijo que espera que sus ingresos de todo el año 2018 excedan los $ 400 millones y pronostica una tasa de crecimiento a futuro de más del 40 por ciento, sin contar las sinergias potenciales de su adquisición por parte de SAP.

Los principales competidores de Qualtrics incluyen SurveyMonkey, que se hizo público en septiembre.

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